曝00后ceo抄袭

存储芯片行业或迎新一轮供需波动_我的网站

一 |     IT之家 7 月 21 日消息，在上周末（7 月 19 日）的 Power On 时事通讯中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）指出，苹果出于多方面因素考虑，在指控 OpenAI 的 41 页诉状中，并未点名前苹果公司设计师乔纳森 · 伊夫（Jony Ive）。    据英国《金融时报》7月20日报道，半导体板块此前持续暴涨的行情已然止步，投资者开始警惕一个老生常谈的风险：周期属性极强的存储芯片行业或将再度陷入产能过剩。                   尽管三星电子最新季度业绩指引好于市场预期，但该股股价较6月高点已下跌1/3；SK海力士美股上市表现亮眼，但其韩国本土股价暴跌近40%；美光股价跌幅也超30%。         苹果公司于 7 月 12 日向美国加利福尼亚北区联邦地区法院提起诉讼，指控 OpenAI 及其硬件子公司 io Products 通过挖走苹果员工、获取内部文件和接触供应商等方式，盗用苹果商业秘密。          该图片疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别          股价的剧烈波动，折射出当下一场高风险博弈：一边是人工智能（AI）数据中心催生海量存储芯片需求，另一边是各大厂商斥巨资大举扩产、供给持续放量。         IT之家援引博文介绍，在诉讼文件中，苹果公司将矛头对准了以下几人：          Tang Tan：指控其在苹果任职期间（前 iPhone 产品设计副总裁）提前泄露供应商信息及机密，离职后诱导应聘者携带原型机、CAD 图纸等加入 OpenAI，并系统性转移供应链资源。如今半导体企业市值跻身全球前列，这场供需博弈的最终走向，将影响数百万投资者的收益。         首尔成均馆大学教授权锡俊警告，若AI需求不及预期，几大存储巨头的扩产规划或将在2028年推高行业库存，引发供给过剩。    Chang Liu：指控其在职期间指导现任苹果同事规避安全审查复制机密文件，面试前传授未发布项目复习要点，并建议改用私人通讯工具（如 LINE）进行违规交流。    Yu-Ting “Alyssa” Peng：在仍任职苹果期间，持续向已跳槽至 OpenAI 的刘畅泄露苹果内部保密硬件项目的核心信息，包括项目进展、供应商决策、工程细节等关键保密内容          古尔曼认为，苹果在诉状中未点名伊夫，其中最主要的原因是苹果公司认为关联性有限。伊夫通过设计公司 LoveFrom 参与 OpenAI 硬件项目，但不负责招聘，也不处理日常运营。                   全球芯片巨头加大投资                    近年来，AI模型训练和推理需求快速增长，对服务器性能提出更高要求，存储芯片成为AI基础设施的重要组成部分。         第二个原因是伊夫和乔布斯遗孀 Laurene Powell Jobs 私交甚好，古尔曼指出 Powell Jobs 曾投资于 io Products，并且仍然支持 LoveFrom。尤其是‌高带宽内存（HBM），由于能够满足人工智能计算过程中高速数据传输需求，已成为全球芯片企业争相布局的重要领域。

二 |          Powell Jobs 虽然不是苹果董事会成员，也不是公司最大股东之一，但“Jobs”这个姓氏在库比蒂诺仍具影响力。消息称苹果公司在起诉 OpenAI 时，曾考虑是否要把伊夫写入其中，最终因为这一层关系而放弃。         第三个原因是舆论观感。

三 | 伊夫于 2019 年离开苹果，并在 2022 年前担任付费顾问。         SK海力士已公布规模达1100万亿韩元的投资计划，即2033年前，在龙仁投资600万亿韩元建设四座动态随机存取存储器‌（DRAM）工厂、向清州闪存厂区投入100万亿韩元，并在韩国西南部投资400万亿韩元打造全新半导体产业集群。该公司高管近期多次表态，拟未来5年实现产能翻倍，到2034年实现产能翻三倍。         三星电子也公布了大规模半导体投资计划：2040年前，将在韩国本土半导体业务投入2100万亿韩元，但未明示存储代工与晶圆代工板块各自的投资金额。报道指出在库克执掌苹果公司后，库克更重视运营效率、制造和成本纪律，设计不再居于核心位置。         美国存储芯片企业美光科技同样加快了全球产能布局。

四 | 该公司承诺，2035年前将在美国投资超2500亿美元，在爱达荷、纽约、弗吉尼亚州新建晶圆厂，同时加码日本广岛DRAM工厂与印度等全球生产基地。         古尔曼认为如果苹果把伊夫拉入本次诉讼争议中，在法庭作证环节中，法官或者对方律师可能要求其回答对苹果设计地位变化的看法。         与此同时，大型科技企业仍在持续建设人工智能基础设施。微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及元公司（Meta）等均计划增加数据中心投资，对高性能计算芯片和存储产品形成持续需求。                   中国或改变全球芯片供应格局                    不过，与其他半导体领域相比，存储芯片行业具有较强周期属性。过去几十年，行业多次经历繁荣与萧条。上世纪90年代，该赛道尚有约20家玩家，如今全球仅存上述三大头部供应商。         虽然三巨头未来投资计划中的新建厂区大多要到2030年后才能投产，但未来15年整体扩产投入巨大，市场担忧新一轮产能过剩周期将至。         《金融时报》报道称，近期全球主要存储芯片企业的股价波动，反映出市场对于行业未来供需关系的重新评估。

五 | 部分投资者开始关注，人工智能基础设施投入是否能够持续转化为企业利润，以及当前扩产计划是否可能导致未来供应压力增加。         不过，有分析人士指出，本轮存储芯片周期与过去存在一定差异。         麦格理首尔分析师金丹尼尔解释道：HBM晶圆耗用成本持续走高，同时DRAM制程微缩技术难度不断加大。

六 | 生产AI核心的HBM芯片，需要消耗远多于普通DRAM的硅片。于是，在DRAM供不应求的格局下，下游客户已与三星、SK海力士、美光签订了多年长期协议，优先锁定产能供给。         在权锡俊看来，HBM高度定制化，出现供给过剩的概率更低，但通用DRAM或在2029年迎来产能过剩。未来几年，中国存储产业的发展可能成为改变全球存储芯片供应格局的最大变量。         “中国是决定行业周期走向的关键变量。韩国厂商表示会根据市场行情调整投资节奏，但如果中国企业扩产力度超出预期，韩企将很难把控全球供给总量。”权锡俊说。         摩根士丹利测算，2028年前，中国新增DRAM晶圆产能将占全球增量的30%，规模仅次于韩国。

七 |                              记者 程慧 实习生 袁祥书瑞          文字编辑 王哲希。

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Published on:10:21:12